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保险理财工作流程管理系统功能清单及价格
| 模块名称 | 参数内容（可增减） |
| 用户管理 | 用户名,密码,姓名,联系方式,邮箱,地址 |
| 保单管理 | 保单号,保单类型,起保日期,保险期限,投保人,被保险人,受益人,保费金额,保险公司,代理人 |
| 理赔管理 | 理赔单号,保单号,理赔类型,理赔日期,受理人,理赔金额,理赔状态,理赔说明 |
| 保险产品管理 | 产品编号,产品名称,保险期限,投保对象,保费,条款内容,保险计划,适用范围,投保流程 |
| 过期提醒模块 | 保单号,保险公司,保单类型,保单起止日期,续保日期,保费金额,被保人姓名,联系电话,电子邮箱 |
| 投保记录查询模块 | 保单号,起保日期,保险期限,保费金额,被保险人姓名,联系电话,电子邮箱,保险公司 |
| 客户维护模块 | 客户编号,客户姓名,联系方式,拓展人员,客户,级,备注信息 |
| 保费管理 | 保单号,保费类型,保费金额,缴费期限,缴费日期,缴费方式,代理人,保险公司 |
| 数据统计分析模块 | 保单数量,投保金额,理赔次数,理赔金额,客户数量,保险产品种类,销售渠道,客户满意度,投诉信息 |
| 保险费率计算模块 | 保险费率类型,保险期限,投保对象,性别,年龄,保额,保费计算公式,费率调整原因 |
| 保单导出模块 | 保单号,保险公司,保单类型,起始日期,保险期限,投保人,被保险人,保费金额,代理人,保单状态 |
| 数据备份与恢复模块 | 备份时间,备份路径,备份文件名,恢复时间,恢复路径,恢复文件名 |
| 保单状态管理 | 保单号,保单状态,起始日期,保险期限,保费金额,保险公司,投保人,被保险人 |
| 产品销售管理 | 产品编号,产品名称,销售对象,销售方式,销售渠道,销售编码,客户反馈,销售记录,销售人员 |
| 保险责任管理 | 保险责任编号,保险责任名称,保险费率,投保对象,保险期限,起始日期,条款内容,保险单号 |
| 投保流程管理 | 投保流程编号,流程名称,所属产品,流程步骤,步骤描述,审核人员,审核结果,流程状态 |
| 客户投诉管理 | 投诉单号,投诉时间,投诉内容,投诉人姓名,联系电话,投诉原因,处理结果 |
| 代理人管理 | 代理人编号,代理人姓名,所属保险公司,联系方式,电子邮箱,代理产品,客户数量,代理费用 |
| 补充保险规划模块 | 当前保险情况,保险需求分析,保险规划方案,保险产品推荐,方案说明,保险计划执行,保险咨询记录 |
| 资金管理 | 账户编号,账户名称,账户类型,账户余额,交易时间,交易类型,交易金额,交易对象,交易说明 |
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免费赠送： 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
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系统价格： 1、首年价格：面议元/套 2、续费价格：面议元/年（从第二年开始收取） 3、框架类型：电脑版 + 手机版（响应式） 4、用户数量：不限制 5、另收费类型：微信端、APP（安卓、苹果）、WINDOWS |
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